Sankt Petersburg, Mitte des XIX. Jahrhunderts: Die Ankunft des jungen Wiener Komponisten Johann Strauss hat das musikalische Leben der russischen Hauptstadt deutlich belebt. In der Gesellschaft gilt es als trendgemäß, seine Konzerte zu besuchen. Der Großfürst persönlich – ein begeisterter Cellist – beehrt eines der Konzerte von Strauss mit seiner Teilnahme.
Der Impresario des Komponisten, der alte Leibrock, ist über dessen Erfolg hocherfreut. Das Einzige, was ihm Sorgen bereitet, sind die Treffen von Strauss mit Olga Smirnitskaja. Die Beziehung der Adeligen und des Musikers könnte bei Bekanntwerden einen Skandal verursachen. Unterdessen schlägt die Liebe im Leben von Johann Strauss neue Seiten auf, voll heller und leidenschaftlicher Musik. Doch die Liebe der beiden scheitert an den Standesdünkeln von Olgas Mutter, die ihre Rendezvous unterbindet... Traurig und sanft erklingt der Walzer „Abschied von Sankt Petersburg“ – am letzten Tag seines Aufenthalts in Russland gibt Johann Strauss ein großes Konzert.